お金の悩みをすぐに解決しましょう
自分はどんな投資スタイルが合っているのか？自分は保険とどう付き合っていけば良いのか？YouTubeなどでお金の知識を手にしたが、自分はどうすればいいかがわからない。そんな悩みを解決したい人はぜひご相談ください。
理論上正しくても、自分の性格に合わないことはたくさんあります。そんな人間らしさ、自分らしさを大切にして欲しいと僕は考えています。
個別相談では、理論的なお話をさせていただくこともありますが、それを聞いた上で相談者様がどう感じたのか？を重視していただけるよう、意見を押しつけることはしません。
相談料
55,000円/2時間
(税込)
相談時は全てZOOMを利用して行います。対面での相談は行っておりません。
得意なこと
- 投資スタイルを決めるためのお手伝い
- 資産配分を決めるためのお手伝い
- 保険との付き合い方を決めるためのお手伝い
- 住宅購入時の資金計画
※金融商品の販売は一切行いません
※本サービスでは投資銘柄の分析、助言等は金融商品取引法に抵触するためできかねます。
※お客様がご希望される場合のみ、適切な専門家を紹介します
苦手なこと
- ポイント関連の話
- ○○経済圏といった細かい話
- 節約ノウハウ
- 相続についてのご相談
- 住宅ローンの金融機関の比較
-
全て決めて欲しいというご希望のお客様
ご相談内容によってはお断りする場合がございます
本サービスは事前にご相談内容をお伺いさせていただき、その後、ご相談をお受けできる場合のみ、お支払い等のご案内をさせていただいております。
理由としまして、ご相談内容が不得意な分野の内容だった場合、残念ながらお役に立つことができません。その場合、お断りさせていただくか、もしくは私よりご相談者様のお役に立てる専門家をご紹介させていただく方がご相談者様にとって有益になると考えているからです。
※また本サービスでは投資銘柄の分析、助言等は金融商品取引法に抵触するためできかねます。
相談申し込みの流れ
1.申込フォームへ記入
下にあります申し込みフォームにてメールアドレス、お名前、相談内容を詳細にご記入いただき、ご送信ください。
※お申し込みいただいたメールアドレスに申し込み内容を記載したメールが届きますので、そのまましばらくお待ちください
2.相談可否のご返答
こちらでご相談内容を確認させていただき、お力になれる場合のみご相談をお受けいたします。相談可否のご連絡は2営業日以内にご返答いたします。
※相談の可否にかかわらず、ご返信させていただきます。
3.相談料金のお支払い
相談をお受けする場合のみ、お支払い方法の案内をさせていただきます。
※決済方法はクレジットカードのみとなっております。
4.相談日時の決定
その後、ご希望の相談日時(土日祝も含む)を第3希望までお伺いいたします。
5.ヒアリング項目をお送りいたします
相談日時決定後、相談時に必要になる情報をお伺いするため、ヒアリング項目をお送りいたします。
※具体的な内容などは全て相談時間内にお伺いしますので、相談時間を選択する際はご考慮ください。
6.個別相談当日
相談日時の数日前には当日利用するZOOMのURLをお送りさせていただきます。当日は画面共有などを利用しながら面談をさせていただきます。
よくあるご質問
相談に満足できなかった場合、返金してもらえますか？
個別相談後の返金は行っておりません。お申し込みいただく前にその点をご理解の上、お申し込みください。
申し込みをした後の流れを教えてください。
お申し込みフォームをご入力いただき、その後ご相談の可否のご連絡をさせていただきます。相談可能となった方には、サービス購入の手続きのご案内をお送りさせていただきます。その後、希望される相談日時をお伺いし、ご相談となります。
投資信託を選んでもらえますか？
できません。あくまでもアセットアロケーションなどの決定などのサポートまでとなっております。投資信託を選ぶ考え方などはお伝えできますが、特定の商品を紹介することはできませんので、ご理解の上お申し込みください。
個別相談を複数回購入できますか？
複数回のご相談をご希望の方には、顧問契約をご案内させていただいております。なお、顧問契約は初回相談をお申し込みいただいた方のみにご案内させていただいております。
※顧問契約は1年単位となっております
※顧問契約は定員に達している場合、お断りすることがございます
個人情報の収集と利用目的
当事務所は下記の利用目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により、お客様の個人情報を収集致します。
【利用目的】
1. ご相談やご依頼のあった業務に対する適切な分析、分析に基づく最良のご提案・実行支援、ご相談・ご契約後のアフタフォロー
2. ご本人確認
3. 統計資料の作成および各種マーケティング調査の実施
4. 商品やサービスのご案内
※１.当社は契約者との契約が解除された後も、本利用目的の実施に必要な範囲内で、個人情報を利用する場合があります。
※２.研修や研究発表等で使用する場合は、個人が特定・推測できない形をもって行います。
【個人情報の管理】
当事務所はお客様の個人情報を適正かつ安全に管理するように努めます。
【第三者への個人情報の提供や情報開示】
当事務所は個人情報の開示および第三者への提供にあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく個人情報の開示および第三者への提供を行いません。
1. 第１項で定めた利用目的を遂行するため
2. お客様の同意を得ている場合
3. 法令により情報の開示が求められる場合
4. お客様の利益や社会性から判断し、必要であると考えられる場合
5. お客様の特定・推測ができない形での研究発表、執筆、セミナーでの利用等
6. その他正当な理由がある場合
【個人情報の開示・変更・利用停止】
お客様の個人情報の開示、変更、利用停止については、お客様ご本人からの申し出により、迅速かつ適切にご対応させて頂きます。